نصفه شبی قصه استادی است که پس از سالها تدریس، در انتظار عضویت رسمی در هیئت علمی دانشگاه است اما رئیس دانشگاه طی نامه ای به او اخطار می کند که در صورت عدم تاهل تا قبل از آغاز سال جدید تحصیلی، از دانشگاه اخراج خواهد شد.

پری که به تازگی همسرش جمشید را از دست داده است و هنوز هم در ذهنش با او صحبت می‌کند، از طرف دوستی قدیمی تماسی دریافت می‌کند تا برای عرض تسلیت همدیگر را ببینند.

محمود که به جرم دزدی دو سال را در زندان گذرانده، حالا آزاد شده و از دو دوستش می‌خواهد برای تشکر از اینکه هرگز آنها رو لو نداده، با او به یک دزدی دیگر بروند.

دیالوگی بین فرانتس کافکا نویسنده اهل پراگ و معشوقه‌اش دورا دیامانت. کافکا مریض است و می‌خواهد به آسایشگاهی برای گذراندن روزهای آخر عمرش برود و دیالوگ ها در روزهای پایانی زندگی مشترک دورا و کافکا اتفاق می‌افتد.

مونا و ژاله که قبلا دوستان صمیمی بودند و سالهاست با هم قهراند، دوباره دوستی‌شان را سر می‌گیرند. در این بین مونا و فرید، که همسر ژاله است، عاشق هم می‌شوند.