یک نمایش در حال اجراست. تلفن یکی از تماشاگران چندین بار زنگ خورده و تمرکز بازیگران را بر هم میزند و اجرا دچار اختلال میشود. کارگردان که از این وضعیت همیشگی در اجراها عصبانی است درب سالن نمایش را می بندد و تمام تماشاگران را در سالن حبس کرده و انها را مجبور به انجام کارهایی میکند. یکی از بازیگران که مخالف رفتار کارگردان است با او مخالفت کرده و برای رهایی تماشاگران تلاش میکند

در بهبهه ی انقلاب دو مامور ساواک در حال پاک سازی یکی از شکنجه گاه ها ی اداره ساواک و سوزاندن پرونده های زندانیان سیاسی هستند و آماده فرار میشوند که یکی از آنها تصمیم میگیرد هویت خود را تغییر داده و فرار نکند.

یک گروه نمایش برای جشنواره ای جهانی به انگلستان رفته است و در انتظار هیئت بازبینی هستند. بازبین ها هر کدام به نوبه ی خود تغییراتی را در نمایش ایجاد کرده و سعی میکنند مفهوم و محتوای نمایش را به سود خود تغییر دهند. یکی از بازیگران نمایش در قالب کاراکتر خود ( دلقک ) همه چیز را به نفع گروه تغییر داده و بازبین ها را به سخره می گیرد و جشنواره را بر هم می زند